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非农引言

#决战非农# 本周五(4月5日)2024年美国即将公布3月份非农就业报告。目前市场预计,3月份非农就业人数将回落至20万人,预期比先前27.5万人下降至20万人远低于先前数据。而私人部门就业人数预测同样预期出现下降趋势,预测下降至16万人,前值为22.3万人,而失业率则上升至3.9%水平。

非农解读

美国上月非农数据高于市场预期水平,失业率则上升至3.9%水平。数据反映美国劳动力市场维持强劲,交易员仍然认为美联储将在6月开始降息。美联储正在试图保持美国劳动力市场强劲以及在通胀方面取得进一步进展。

相关数据解读

近期数据解读:近期美国初请待业金人数未有明显变化,反映美国经济并未脱离轨道,并对于通胀担忧预期将不会持续,现时央行保持对于降息步伐持观望看法。

近期数据解读:本月ADP数据低于市场预期,美国失业率有所回升,美国近期劳动市数据维持强劲。通胀水平未如央行目标维持回落趋势,等待央行官员言论讨论有关货币政策步伐前景方向。

近期数据解读:市场分析认为,随着劳动力需求持续疲软,工人倾向于留在目前的工作上,薪资压力可能会继续减弱。联准会(Fed)面临的风险平衡目前倾向于解决通膨问题,未来几个月应该会变得更加均衡。

机构预测

近期相关热点

欧洲央行降息方向临近,央行对6月降息持开放态度

近期欧元区经济数据未有出现明显超出预期走向,央行正在观望合适的时机进行降息,行长拉加德已在先前讲话中提及降息政策等相关议题,并就利率路径走势保留立场方向,以避免其他不稳定因素影响通胀问题再度上行的可能性。在现阶段央行将会观望近期数据走势以选择合适的降息时机。 多位官员也提及对于6月份降息的机会没有太大问题,使市场偏向央行将于6月降息的可能性较大。

上周美联储主席鲍威尔讲话强调不急于采取行动,通胀走势符合央行预期 

美联储主席鲍威尔在上周五讲话中发言指出,现时美国通胀数据走势符合央行预期,又补充提及最新的数据不如政策制定者去年看到的那幺好,官员们预计通胀率将保持在稍有波动不平的路径上下行,并提出在本年内合适的时间放松政策,鉴于经济的潜在实力和近期持续的价格压力迹象,他们并不急于采取行动。言论促使市场认定美联储确定本年内降息基调的方向,并保持观望央行最终定向本年内降息的时机。

美国2月PCE数据公布,通胀问题放缓但仍然存在隐忧 

美国2月PCE数据显示美国物价涨势温和,住房和能源以外的服务成本大幅放缓,这使得美联储6月仍然有可能降息,而上周五黄金市场因耶稣受难日假期休市,因此市场行情走势在周一时间消化该数据的影响。就美国2月通胀放缓趋势,合乎市场对于美联储将在6月份降息的可能,但通胀率仍高于美联储2%的目标。因此仍然需要观望通胀数据的变化走向,现时决策者预计本年内将会降息三次,市场认为央行将会在6月进行首次降息。 

交易提醒

本周金价行情在周一开市再创历史新高水平,金价站上2265美元/盎司水平高位。近期金价走势持续造好,并受到多项因素支撑。观望本周非农数据表现会否影响近期金价行情走势出现变化,以及美国劳动力市场会否影响美联储央行就往后放宽货币政策等方向带来影响。美元指数同样维持在104水平位置震荡未有受到金价行情大幅走高影响,以观望本周数据公布。

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